Intel Corporation ha elevado hasta 20.000 millones de dólares (17.315 millones de euros) el importe de su oferta pública de acciones ordinarias, un 33,3% por encima de los 15.000 millones de dólares (12.985 millones de euros) anunciados inicialmente.
La oferta, que Intel espera cerrar el 12 de agosto de 2026, contempla un precio de 95 dólares para la comercialización de 210.526.315 acciones ordinarias, lo que supone un descuento del 6,5% respecto del coste de los títulos al cierre de la sesión del pasado viernes.
Asimismo, Intel ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 31.578.947 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública, menos los descuentos de suscripción.
De este modo, los ingresos netos de la oferta ascenderán a aproximadamente 19.700 millones de dólares (17.055 millones de euros), suponiendo que los suscriptores no ejerzan su opción de compra, tras deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta a cargo de Intel.
La compañía estadounidense ha explicado que tiene previsto utilizar los ingresos netos obtenidos a través de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otros, gastos de capital y capital circulante.
En este sentido, el fabricante tecnológico ha señalado que la operación tiene como objetivo permitirle seguir aprovechando las oportunidades de crecimiento que se avecinan, al tiempo que mantiene un balance sólido y su compromiso con una calificación crediticia de grado de inversión.
JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup actúan como coordinadores conjuntos de la colocación, mientras que Barclays, BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities, Mizuho, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo Securities y Cantor también participan como coordinadores.
De su lado, Academy Securities, Commerzbank, PJT Partners, Blaylock Van, C.L. King & Associates y Ramirez actúan como coadministradores.
